深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　欢迎大家参加深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票的网上路演推介活动。我谨代表信宇人全体员工，对大家的积极参与表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　自成立以来，信宇人始终专注于智能制造高端装备的研发、生产和销售，产品涵盖锂电池干燥设备、涂布设备、辊压分切设备、电芯装配线以及氢燃料电池设备和光学膜卷对卷制造设备等，为客户提供多元化的智能制造高端装备及自动化解决方案，产品性能与质量获得了客户的广泛认可。在21年的行业沉淀中，公司积累了宁德时代300750）、比亚迪002594）、孚能科技、蜂巢能源、鹏辉能源300438）等多个业内头部企业客户。

　　公司研发实力雄厚，拥有省级科研项目经验。公司构建了完整的研发流程体系，作为“广东省动力锂电池自动化关键装备工程技术研究中心”的建设单位，已具备部分核心零部件的自主研发与制造能力。目前，公司拥有授权专利196项，其中发明专利60项。公司完整的研发体系和不断提高的技术水平是公司持续发展的重要保障。

　　在丰富的行业积累和先进的技术能力支撑下，公司被评为“国家级专精特新‘小巨人’企业”，获得“2021年度湖北省科学技术进步一等奖”“中国机械工业科学技术发明一等奖”“中国专利优秀奖”“深圳知名品牌”等多项荣誉。

　　21年以来，信宇人以“迎难而上HahaBet官网，持续创新”的公司精神，提炼出“技术平台+产品架构+应用实施”这种“三维组合创新”的产品开发逻辑，形成了“工艺+装备+材料”这种“三位一体”的整体解决方案模型，构建起企业竞争壁垒的经营模式。

　　此次发行上市之后，信宇人将进入一个全新的发展阶段。我们将借助资本市场这一更高的平台，不断创新发展，为客户提供更优质的产品，为股东创造更高的价值，为社会贡献更多的财富。再次感谢大家的聆听。谢谢大家！

　　作为深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，请允许我代表民生证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望通过今天的交流，能够使广大投资者对信宇人的投资价值有一个更清晰的认识。

　　信宇人是一家专注于高端装备的国家级高新技术企业，主要从事以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，产品主要包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。

　　在与信宇人合作的过程中，我们见证了公司不断发展壮大的过程，也亲身感受到公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。能够为信宇人这样优秀的企业提供上市服务，我们深感荣幸。此次迈入资本市场，我们相信信宇人必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　同时，民生证券在为信宇人提供上市服务的过程中，将牢记为实体经济高质量发展服务的职责使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，本着公开、公平、公正的原则，与其他中介机构共同努力，做好信宇人首次公开发行的各项工作。

　　我们也真诚地希望通过本次线上互动，广大投资者能够更加深入、客观地了解信宇人，从而更充分地认识信宇人的投资价值，能够把握好投资机会。我们对信宇人的未来充满信心，希望通过我们和信宇人的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

　　深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演就要结束了。在此，诚挚地感谢各位投资者以及各界朋友对信宇人的关注与期望！

　　在之前的时间里，我们和大家一起分享了信宇人的发展历程以及取得的成绩，展望了未来的美好发展前景。同时，各位投资者也与我们共同探讨了信宇人在战略规划、经营管理等方面的问题，为我们提供了许多非常有价值、可借鉴的意见和建议，使我们受益匪浅，也让我们深深感受到大家对公司的关心与厚爱。

　　信宇人即将成为一家公众公司，我们深深体会到肩上的责任和压力。我们将严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，与各界朋友共谋发展，以良好的业绩回报全体股东，回馈社会。

　　虽然网上路演的时间十分有限，但我们与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，希望大家继续给予信宇人信任和支持。

　　在此，我还要代表公司，对上证路演中心、上海证券报、中国证券网向我们提供这个投资者交流互动平台表示衷心的感谢。同时，还要对民生证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作表示诚挚的谢意。

　　余德山：公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业，主要从事以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，产品主要包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。

　　余德山：本次发行前，公司拥有4家控股子公司，分别为惠州市信宇人科技有限公司、惠州华科技术研究院有限公司、深圳市氢科智能技术有限公司、深圳市亚微新材料有限公司，其中深圳市亚微新材料有限公司拥有南通亚微新材料有限公司及赛习特新材料科技（上海）有限公司2家全资子公司；报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司无分公司，无参股公司。

　　余德山：“技术产品化、产品产业化”是公司始终秉持的研发理念。经过多年的研发积累，公司已成长为具备较强竞争力的智能制造高端装备生产商，核心技术体系形成的成果得到了市场的广泛认可，目前已拥有35项具备竞争力的核心技术。此外，公司成立干燥产品部、SDC产品部、涂辊分产品部、自动化及集成产品部以实现产品的研、产、销一体化，以产品为核心，进而实现研发技术产业化。

　　未来，公司将继续加大资金投入，引进高端人才，改进和升级核心技术，购买先进设备，并将高新技术产品继续推向更多行业，获得更高经济效益。同时，公司将加强基础研究，扩大研发范围，储备更多前沿技术，扩大产业化范围。

　　杨志明：公司的核心竞争优势有：1）技术创新优势：拥有经验丰富且富有创新意识的技术研发团队、良好的技术创新平台HahaBet官网、丰富的技术创新成果；2）产品优势：产品不断优化升级、软件设计提升设备的智能化水平、产品线）制造工艺优势：关键零部件的研发实力、技工团队的稳定性、产品定制化与标准化协调输出优势；4）客户资源优势以及技术服务优势。

　　傅德福：最近2年内，公司主营业务、控制权、管理团队稳定，主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

　　黄斌卿：公司未来将继续扎根新能源领域，夯实高端装备研发实力，不断提升高端装备关键零部件的研发能力和技术壁垒，实现国产化发展，在持续巩固锂电设备产品竞争优势的同时，不断拓展光电、医疗、氢燃料电池等领域，丰富产品结构，提升核心竞争力。公司未来仍将坚持创新驱动发展战略，致力于智能制造高端装备速度、精度、稳定性等性能的不断提升，坚持设备向智能化、标准化、信息化、集成化、无人化方向发展，从而为客户提供智能化生产线整体解决方案，引领行业技术进步，推动行业整体发展。同时，公司将进一步拓展自身业务，并依托国家“中国制造2025”发展规划，把握国内制造业向“智能制造”和“工业4.0”转型升级机遇，积极开发其他制造领域的智能设备，致力成为国内领先的智能装备供应商。

　　黄斌卿：1）财务方面：提高资产利用率，实施严谨、有效的财务制度，加强全面预算管理，优化预算指标体系，加强财务与业务之间的联系，实现协同效应；2）内部运营方面：制定、完善符合公司发展的现代企业制度，优化公司组织架构，确定各部门职权范围。加强公司决策、管理及执行能力，并通过信息化、数字化、管理流程固化，沟通阳光化、产品标准化等提升内部运营效率，降低运营成本；3）人力资源方面：从高校招收优秀毕业生，充实员工队伍。根据人才画像具体化人才要求、培养方式和晋升通道。加强内部培训，提高员工素质，重要岗位人员以公司内部培养为主。通过行业内较有竞争力的薪酬、丰厚的福利待遇，提升员工满意度。注重对员工责任心、质量意识和技能的培养，实施梯队人才培养；4）市场开拓方面：抓住下游市场快速增长以及国家政策支持的历史性机遇，利用公司的技术优势、产品优势等，采用单机—分段整合—先进工艺整线标准化销售策略，借助资本市场融资渠道，在巩固现有市场的基础上积极开拓新市场，并通过为客户提供设备的调试、维护和售后综合性服务，提高服务质量、增强客户黏性、吸引新客户；5）技术研发方面：升级技术研发中心，引进国内外先进设备，加强与科研院所合作，改善研发环境，吸引优秀人才，逐渐建立相对独立的产品线，在生产中不断提炼关键零部件的核心技术并进行研发攻关，同时完善创新激励机制，鼓励全员创新。

　　黄斌卿：根据公司发展战略，结合本次募集资金投资项目的实施，并根据市场需求和竞争环境的变化情况等，在现有业务基础上，公司拟定了人才培养、技术创新、市场拓展及提升品牌知名度等方面的未来发展目标，并将采取有效措施，确保公司战略规划和经营目标的实现。

　　黄斌卿：公司将紧紧抓住行业快速发展的机遇，以新技术、新产品推动新市场的不断拓展。在营销网络建设方面，公司不仅将销售区域立足于国内的珠江三角洲、长江三角洲等智能制造产业密集区域，后续还将发力海外市场，拓展中高端产品，成为国内外优秀的智能制造设备供应商。在下游应用领域方面，公司将积极开发多领域的潜在客户，拓宽公司产品的下游应用领域，促进公司经营业绩的稳定快速发展。

　　公司将进一步加强销售队伍建设，提升市场营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、标准化的服务。加强对销售服务人员的培训，培养既懂专业技术又具有销售服务能力的队伍，以使公司的销售服务人员可以适应公司的技术服务模式。继续完善销售管理和激励制度，建立一支技术过硬、服务周到的专业化销售和服务队伍。

　　余德山：公司是专注于锂电行业高端装备制造的国家级高新技术企业，目前已与比亚迪、鹏辉能源及青山控股等客户建立了长期、稳定的战略合作关系。公司经过多年发展，在双循环快速升温与真空保温技术、渗透式物料内部热量传导技术、烘烤线预热段压变快速升温技术以及线体式智能化高效深度除水技术等领域具有深厚的技术积累，具备为客户提供高精度、高寿命、高环境适应性锂电设备的资质和能力。报告期内，公司产品结构不断丰富，营业收入持续增长，分别为24038.11万元、53665.69万元和66947.65万元；扣除非经常性损益后的归母净利润分别为416.32万元、4983.19万元和5013.02万元；综合毛利率分别为30.59%、27.24%和23.84%，具有良好的盈利能力，业务发展状况较好。综上，公司目前具有较强的市场竞争力，且未来业务发展战略清晰，同时能够积极应对和防范各种不利风险因素，具备良好的持续盈利能力。

　　杨志明：公司是专注于智能制造高端装备研发、生产及销售的国家级高新技术企业，属于科创板鼓励的第二类行业：高端装备领域；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35专用设备制造业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所属行业为“1.2.1新型电子元器件及设备制造”之“锂电池生产设备”。

　　杨志明：公司所属锂电设备行业主要为锂电池生产企业提供锂电池生产设备，锂电设备行业上游主要为金属原材料、机加定制件、电气类元件等原材料供应商和机加服务供应商。上游产业的发展水平直接关系到锂电池设备企业的原材料供给和基础组件的配套，对企业的生产经营有着较为直接影响；锂电设备行业下游主要为锂电池生产企业，锂电行业的发展直接影响到锂电设备的需求，二者具有较强的关联性。

　　由于锂电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准，锂电设备对提升锂电池制造的智能化水平、降低生产成本、提高生产效率、提升锂电池性能具有重要意义。因此，锂电设备行业在产业链中具有重要地位。

　　杨志明：从生产规模和盈利能力看，我国龙头锂电设备企业已明显强于海外竞争对手。2015年以来，国内设备企业经过高速发展，实现了对海外竞争企业营收和利润规模的超越。国内企业深耕细分市场，差异化竞争推动企业创新，国内锂电设备行业逐渐呈现出“分段竞争，差异供货”的行业格局。

　　杨志明：公司在锂离子电池制造设备领域具备较强的竞争力，HahaBet官网开发出SDC涂布机等先进极片制造装备，取得了多项专利，已成为具有较强研发和制造实力的国内锂电池自动化设备制造商之一，拥有较高的市场占有率。其中，在锂电干燥领域，2021年市场占有率约为6.59%；在锂电涂布领域，公司市场占有率较低，尚处于追赶阶段，但公司与赢合科技300457）等公司共同制定行业标准《锂离子电池极片涂布机》，并自主创新研发出SDC涂布机，提升了电池性能指标、降低了设备采购和生产成本，成为公司涂布设备收入的主要来源，市场地位稳步提升。

　　余德山：本次发行前，杨志明直接持有公司39.69%的股份，为公司控股股东。曾芳直接持有公司14.44%的股份，杨志明与曾芳为夫妻关系，两人合计拥有公司54.13%的股权，为公司实际控制人。此外，曾芳通过智慧树控制公司6.62%的股份。

　　余德山：报告期内，公司研发投入分别为2540.15万元、4145.46万元和5102.90万元，HahaBet官网累计研发投入11788.52万元，占累计营业收入的8.15%；截至2022年末，公司研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39%；截至2022年末，公司应用于主营业务的发明专利60项；报告期内，公司营业收入分别为24038.11万、53665.69万元和66947.65万元，复合增长率为66.89%。

　　余德山：公司本次拟公开发行不超过2443.8597万股人民币普通股，占发行后总股本不超过25.00%。

　　余德山：公司本次募集资金扣除发行费用后将分别用于惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目、惠州信宇人研发中心建设项目和补充流动资金。项目投资总额为59851.60万元，拟使用募集资金投入46224.66万元。

　　黄斌卿：本次募集资金投资项目严格围绕公司主营业务进行，是在公司现有业务基础上，根据公司对未来的发展战略规划和目标而制定的。1）投资建设生产项目与公司现有业务关系体现在两个方面：一是产能扩充需求。公司结合国家行业政策、行业市场前景预测未来公司可以获取的订单，预计未来公司产能将无法满足市场需求，投资建设生产基地势在必行。二是旨在通过建设智能化仓储及合理的厂房规划，提升成本竞争优势。随着公司生产的非标设备技术提升，未来开发的设备尺寸变大，现有厂房结构无法满足较大设备的安装和调试，需要建设个性化的厂房以增加空间的使用效率。2）投资建设锂电池智能关键装备生产制造项目是针对公司现有业务的升级与改造，是提升生产效率、适应行业发展趋势的必然选择。3）投资建设惠州信宇人研发中心项目是提升公司技术竞争力的保证。新技术的研发可以较大提升公司现有设备的技术水平，是行业未来的发展趋势，是保证公司行业竞争力的必要条件。

　　惠誉评级将信用挂钩票据（CLN）的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

　　限售解禁：解禁4454万股(预计值)，占总股本比例45.56%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁122.2万股(预计值)，占总股本比例1.25%，股份类型：首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁155.7万股(预计值)，占总股本比例1.59%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁349.1万股(预计值)，占总股本比例3.57%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁105.9万股(预计值)，占总股本比例1.08%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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